Sie haben eine Beteiligung geerbt. Damit wir die Beteiligung auf Ihren Namen übertragen können, benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen:

• eine Ausfertigung des Erbscheins oder
• ein beglaubigtes Testament nebst Eröffnungsprotokoll

sowie

• eine beglaubigte Ausweiskopie oder das Legitimationsprotokoll
  (alternativ ist auch die Identifizierung durch das Postident Verfahren möglich)
• Geburtsdatum
• Anschrift
• aktuelle Bankverbindung
• Wohnsitzfinanzamt/Steuernummer und Identifikationsnummer

Im Falle der Bestellung eines Testamentvollstreckers, werden zusätzlich benötigt:

• Testamentsvollstreckerzeugnis im Original
• beglaubigte Ausweiskopie des Testamentsvollstreckers
• eine Weisung auf wen die Beteiligung übertragen werden soll

Haben Sie weitere Fragen?

Bitte richten Sie diese an unsere Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.  oder nutzen Sie unser Kontaktformular.